왕따 당하는 여학생을 자살로 몰아 넣은 한 학교 교사가 어느 날 갑자기 죽게 된다. 사후세계에서 그의 앞에 나타난 것은 천계의 넘버원 드래그 퀸(여장남자). 그는 노래하며 춤추는 여장남자이다. 드래그 퀸은 그에게 천국으로 가는 기회가 있다고 말한다. 그는 천국으로 가고 싶은 마음에 드래그 퀸의 테스트에 임한다. 이윽고, 그는 드래그 퀸에게 동화되어 노래하고 춤추면서 과거를 반성하기 시작한다. 하지만 그를 기다리고 있던 것은 지옥보다 무서운 신의 벌! 과연 그의 운명은 어떻게 될까? (2013년 제13회 광주국제영화제)
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라