미국 CIA 요원인 마스는 중대한 사건만 전담하고 있는 유능한 비밀 첩보요원. 첩보 세계에서 그는 화려한 경력과 최고의 명성을 자랑하는 프로 킬러로 대 내외적으로 너무 많이 알려져 있기 때문에 이제 은퇴를 하려고 결심한다. 하지만 젊고 아름다운 CIA요원 다이아나는 그의 은퇴를 만류하며 다시한번 생각해 보라고 권유한다. 그 이유는 그녀가 근무중인 CIA 내부에 이중 스파이에 대한 정보가 입수되었기에 이 사건을 해결하기 위해 마스의 도움이 필요 했기 때문이다. 결국 그녀는 마스를 설득하여 막강한 권력을 행사하는 이중 스파이 마샬 존스를 교묘한 방법으로 웅장하는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라