헨리 7세의 첫째아들이 요절하지만 그의 미망인 캐서린에게는 아들이 없었다. 결국 둘째아들이 왕위를 계승하여 헨리 8세가 된다. 헨리 8세는 캐서린과 이혼하고 궁녀인 앤 불린과 결혼하려고 하지만 로마 교황이 이를 인정하지 않는다. 결국 헨리 8세는 자신을 수장으로하는 영국 국교회를 설립하고 종교개혁을 단행하여 수도원을 해산시킨다. 그리고 왕은 카톨릭 교회와의 결별을 선언하고 반대세력을 숙청하여 앤을 왕비로 맞이한다. 하지만 앤 왕비는 아들을 낳지 못하고 딸을 낳게 되고 헨리 8세는 다시 왕비마저 버리려고 하는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라