바쁜 부모님과 수험생인 누나를 대신해 조금 이상한 할아버지를 돌보기 위해 시골로 온 유타. 그런데 할아버지와 함께 지내는 여름방학은 신나고 불가사의한 일들로 가득하다. 유타는 할아버지의 이상한 주문과 함께 시공간을 뛰어넘어 새로운 모험을 시작한다. 그리고 할아버지와 함께 그의 유년 시절로 시간 여행을 떠난다. 할아버지의 첫사랑을 만나게 되고 가슴 아픈 옛 추억담을 알게 된다. 자신의 마음을 전하지 못한 채 아픈 첫사랑과 이별해야만 했던 할아버지를 위해 유타의 조심스러운 작전이 시작된다. 하지만 유타의 기대와는 달리 누구도 예상치 못한 일이 벌어지고 마는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라