독일 관광객들이 비행기의 출발이 지연됨에 따라 마닐라 국제공항에 발이 묶여 있다. 이들 중 몇 명은 필리핀 여성과 결혼했고 돈이 있어 가능해진 권력과 성적 매력을 한껏 즐기고 있다. 많은 남자들이 필리핀의 섹스 산업을 즐기러 왔음이 확연해진다. 비행기 시간을 기다리는 것 외에는 달리 할 일이 없는 그들은 서로의 이야기를 하기 시작하고, 시간이 늦어지고 사람들의 감정이 겉으로 드러날수록 이들이 나누는 대화는 개인적이고 더욱 거북스럽게 변할 뿐이다. 결국에는 사람들 내부에 잠재해 있던 욕망과 무질서가 표출되기 시작한다.
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라