흑인사회 내부에 자신의 목적을 위해 동족을 파는 이들을 납치하고 징계, 교화시키는 지하조직 ’D.R.O.P. SQUAD’가 결성된다. 흑인의 단결과 수호를 목적으로 하는 이 조직은 새로운 교화대상으로 브루포트 제이슨 쥬니어(Bruford Jamison Jr: 에리크 라 살레 분)를 지목하고 그를 납치한다.
그는 광고 회사에서 크리에이티브 활동을 하면서 흑인을 비하하는 광고도 서슴없이 만들던 속물이다. 조직은 브루포드의 의식을 개조하여 지하조직의 이념을 정리하고 조직을 홍보하기 위해 그를 택한 것이다. 그러나 이 의도가 뜻대로 이루어지지 않고 조직원들의 행동은 날이 갈수록 폭력적으로 변하는데.
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라