응급실 담당 의사인 크래이그 버튼(Dr. Craig Burton: 아놀드 보슬루 분)과 아내 셰리(Sherry Burton: 질리안 맥화이터 분)에게 갑자기 눈부신 빛이 쏟아진다. 두 시간 뒤 부부는 외계인과의 조우를 했다고 생각하게 된다. 또한 셰리는 임신을 하지만 어쩐지 정상적이지 않다.
한편 크레이그는 진실을 알기 위해 외계인 납치에 관한 전문가인 버트 클래블(Dr. Bert Clawell: 브래드 듀리프 분)과 팀을 이룬다. 버트은 그녀가 외계인의 아이를 임신했다는 것을 알아냈고, 크랙은 곧장 아내에게서 태아를 제거하기로 결심한다.
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라