휴가차 온 데이빗 벤슨(David Benson: 다니엘 번하드트 분)은 여성들에게 호신술을 가르치며 모처럼만의 휴식을 즐긴다. 어느 오후 시내의 바에서 술을 마시던 데이빗은 사소한 일로 시비 끝에 현지인과 격렬한 몸싸움을 벌이고 곧 이어 나타난 경찰에게 호송된다.
다음날 아침 데이빗은 한 사나이에 의해 보석 석방된다. 전 CIA 요원인 사나이, 옥스나드(Major Oxnard: 브라이언 톰슨 분)는 그를 구해주며 자신을 따라 일을 도와 줄 것을 제안한다. 거절할 경우 다시 감옥행이라는 옥스나드의 말에 선택의 여지가 없는 데이빗은 결국 일을 맡게 되는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라