의문의 한 중국계 여인의 죽음을 둘러싸고 각각 다른 시각에서 추적해 나간다. 그러다가 결국은 CIA와 KGB가 서로 부딪치게 되고 사건을 수사하다가 CIA요원이 한명인 카페 여가수와 KGB 한 형사와 친하게 되고 결국 사랑으로 발전하게 된다. 이 사실을 안 CIA에서 그 여자를 납치해서 KGB의 한 요원을 죽인다. 뒤를 쫓고 있는 KGB의 한 요원을 폭파해서 죽인 것이다. 이에 아만다는 CIA에서 존까지 죽일걸로 생각하고 도망을 친다. 도망을 치다가 거의잡힐 위기에서 존이 도착, 존과 싸움 끝에 죽음을 맞이한다.
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라