세 명의 신이 지구의 진정한 가치에 대해 토론을 한다. 서로의 의견이 분분한 가운데 세 신은 인간을 실험하기 위해 조지 맥워터 포더링게이(George McWhirter Fotheringay: 롤런드 영 분)라는 영국의 점원에게 뭐든 지 가능하게 할 수 있는 초자연적인 힘을 준다. 이 엄청난 힘 때문에 조지 주위에는 조지를 이용해 이 득을 보려는 사람들이 하나둘 모이고 조지는 자신의 힘을 선을 위해서, 이상적인 사회를 만드는데 쓰 려고 노력한다. 하지만 기적 같은 놀라운 행동에도 불구하고 악을 없애려는 조지의 계획은 뜻대로 되질 않는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라