고아 출신으로 반항적인 기질이 몸에 배어있는 청년 제시(Jesse Tucker: 제임스 워터스 분)는 말썽을 일으켜 베네딕트 소녀원에 들어가게 된다. 그곳에서 원장 베네딕트(Eugene Benedict: 리차드 조단 분)의 딸 사라(Sara Benedict: 헤더 그레험 분)를 만나고 호감을 가지지만 자신에 대한 열등감과 원장에 대한 반감으로 그녀를 멀리한다.
어느날 사라를 이용하여 원장에게 복수할 것을 결심한 제시는 친구에게 내기를 제안하는데...
오리지널팀으로 보아야 하는 이 숨막히게 아름다운 오페라